中国企业欲购澳洲金矿,却遭本地卖方两次“拒绝”

扎根澳洲金矿产业多年的罕王控股,再次出手收购西澳一处金矿项目,却遇上“高冷”的卖方,以及“执着”的本地竞争者,交易“前景不明”。

9月23日,中国罕王控股发布公告称,旗下附属公司罕王澳洲投资公司(Hanking Australia Investment Pty Ltd)已经发出一份不具约束力的现金收购要约,计划收购澳洲上市矿企福克斯矿物(Focus Minerals Limited)下属一项金矿项目的100%权益。

罕王澳洲开出的要约价格在5600万至6500万澳元之间(约合人民币2.7至3.14亿元),其中1200万澳元为首付款,剩余现金在3.5年内分期支付。

之所以收购上述金矿项目,据罕王控股公告,是为了与公司在相同矿区的另一金矿项目形成协同,产生规模经济,从而进一步扩大公司的利益。

福克斯矿物出售的上述金矿项目位于澳洲重要的黄金产区之一的卡尔古利市。项目探矿和采矿权所覆盖的所有区域面积达到235平方公里,其中还有一座年处理能力为120吨的黄金选矿厂。

福克斯矿物要出售的金矿区 来源:kalkine media

据澳大利亚联合矿石储量委员会数据,该金矿项目的标准资源量约为210万盎司黄金,可开采的矿产分为露天以及地下两种。福克斯矿物官网指出,公司的这一金矿项目早在2008年已出产,但在2013年因金价下跌而暂时关闭,目前处于停产维护状态。

从公告中披露的地图来看,福克斯矿物上述项目的矿权区,围绕着罕王控股同样位于卡尔古利市的McPherson金矿项目。但是,罕王控股拥有的McPherson金矿的矿权面积仅为31平方公里,远远小于福克斯矿物的金矿项目。

罕王控股控制的矿区与福克斯矿物矿区的位置 来源:罕王控股公告

不过,向福克斯矿物提出要约,并不意味着罕王控股就一定能够拿下这片矿区。

罕王控股在公告中指出,其还需与福克斯矿物进行谈判,对后者的卡尔古利金矿区进行尽职调查,进而签署具有约束力的资产购买协议。此外,协议顺利签署后,公司的收购还需得到澳大利亚外国投资审查委员会的批准。

在上述卡尔古利金矿项目之前,罕王控股就已在澳洲获得一系列金矿权益,包括南十字金矿、Toms Gully金矿、RustlersRoost金矿和RedWing金矿等。

对于能否取得澳大利亚监管机构同意,罕王控股显得很有信心。其在公告中举例,此前公司在澳洲的金矿收购项目,均未受到阻拦,并称获得审批仅是一项程序上事项。

罕王控股能否成功获得上述金矿项目的关键,在于取得福克斯矿物董事会的同意,因为该项目不止一家意向买方。

早在罕王控股发出上述要约前的今年2月,福克斯矿物已就旗下卡尔古利金矿项目的出售,与另外一家澳洲矿企Intermin Resources Ltd(现已改名为Horizon Minerals Ltd),达成了一份排他性但不具约束力的合同。彼时,福克斯矿物同意,Intermin Resources以总价4000万澳元的现金和股票,收购这一金矿项目。

但是,鉴于福克斯矿物出售资产,尚需取得诸如澳洲外资投资审查委员会等监管机构的同意,且正式资产出售协议中的条款细节需要商榷,福克斯矿物与Intermin Resources同意给这笔交易设置5个月的排他期。在此期间,如果福克斯矿物收购该金矿项目的其他竞标书,需要告知Intermin Resources,并给予其修改原本的竞标合同,与第三方进行竞争的权利。5个月后,排他期截止之日,福克斯矿物又公告宣布,将这一期限延长3个月。

罕王控股的竞争者Intermin Resources Ltd的采矿现场 来源:MENAFN

不久后,福克斯矿物便收到了罕王控股不具约束力的竞争性要约。

但罕王控股的竞争者并未放弃这一金矿项目。据福克斯矿物9月初发布的公告,作为回应,更名后的买方Horizon Minerals同意,将收购价格提为5500万澳元。

彼时,福克斯矿物董事会当即作出决议,认为相比罕王控股,买方Horizon Minerals更新后的排他性合同,更具吸引力,计划与其继续之前正式协议的协商,以及取得相关审批。

很明显,罕王控股也未就此“打退堂鼓”。其在最新公告中,提出的价格为5600万至6500万澳元,正好高于Horizon Minerals的最新价格。

但是,就中国企业的最新要约,福克斯矿物董事会依旧”高冷“。其在回复公告中表示,相比与Horizon Minerals的排他性合同,罕王控股不具约束力的现金要约,依旧不是一个更好的提议。公司与Horizon Minerals的交易将继续进行。

虽然上述交易仍不确定,但罕王控股在澳洲的并购之路仍将继续。在最新公告中,该公司指出,其长期战略是成为澳洲的主要黄金生产商之一,收购是战略的一部分。(文/谢雯雯 张涵宇 责编/刘冰彦)